Dashboards e análises sobre o Cegid PHC

Em resumo: ligamos um painel de gestão diretamente à base de dados do seu Cegid PHC. Vendas, margens, stocks e contas a receber passam a estar numa página. Sem exportar nada para Excel. Trabalhamos com o PHC desde 2009, somos parceiros certificados Cegid PHC e fazemos os painéis em Power BI ou em versão web desenvolvida por nós. Um primeiro painel custa desde 500 € + IVA.

Para começar: marque uma demonstração ou fale por WhatsApp.

O que passa a ver

Cada empresa olha para números diferentes, por isso desenhamos o painel consigo. Os pedidos mais frequentes são estes:

• Vendas por mês, por cliente, por artigo e por vendedor, e comparação com o ano anterior.
• Margem real por artigo e por cliente, a partir do custo que está no PHC.
• Contas a receber em atraso, ordenadas por valor e por antiguidade.
• Stock parado e artigos abaixo do mínimo, armazém a armazém.
• Encomendas em aberto e o que falta faturar.
• Os dez clientes que mais compraram e os que deixaram de comprar.

Se o indicador que procura não está na lista, provavelmente os dados já existem no PHC. Na demonstração vemos onde estão.

Porque é que o Excel deixa de chegar

Conhecemos bem o ritual. Em muitas empresas o relatório mensal faz-se assim: alguém exporta listagens do PHC, cola-as numa folha de cálculo, acerta fórmulas e envia-a por e-mail. Leva horas e cada pessoa acaba com uma versão diferente. Basta uma coluna mudar de sítio para o total deixar de bater certo, e ninguém dá por isso.

Um painel ligado à base de dados lê sempre a mesma fonte, e a gerência e a contabilidade veem o mesmo número.

Como fazemos

1. Primeira reunião, sem custo. Mostramos um painel a funcionar sobre uma base PHC de demonstração e falamos sobre as decisões que quer tomar com ele. A reunião pode ser presencial ou online, e combinamos consigo o que faz mais sentido.
2. Levantamento. Escolhemos consigo os indicadores e confirmamos onde estão os dados no seu PHC, incluindo os campos que foram personalizados com o tempo.
3. Proposta com preço fechado e prazo escrito.
4. Construção. Criamos um acesso só de leitura à base de dados e montamos o painel. As consultas mais pesadas correm fora do horário de trabalho, para o PHC não ficar mais lento.
5. Entrega e formação. Explicamos o painel a quem o vai usar e ajustamos o que for preciso nas primeiras semanas.

Power BI ou painel web próprio?

Fazemos os dois, e a escolha depende de quem vai ver os números e de onde.

• Power BI, da Microsoft. Serve bem a quem já trabalha com Microsoft 365 e quer explorar os dados por conta própria. Para partilhar relatórios na cloud da Microsoft, cada pessoa que os vê precisa de uma licença Power BI Pro ou Premium por utilizador, paga à parte, salvo se a empresa tiver capacidade Fabric F64 ou superior. Com o PHC num servidor da empresa, o Power BI atualiza os dados várias vezes por dia com um gateway instalado nesse servidor.
• Painel web feito pela RTC. Abre no browser ou no telemóvel e não pede licenças por utilizador. Cada pessoa vê só o que lhe diz respeito. Um exemplo é o portal de gestão com painéis em tempo real que desenvolvemos.

Painéis e personalização do PHC andam juntos

Muitas vezes, ao desenhar o painel, percebe-se que falta um dado (por exemplo, um campo que ninguém preenche). Acontece mais do que se pensa. Como somos parceiros Cegid PHC, resolvemos isso no próprio programa, com campos, ecrãs, validações e mapas personalizados. Essas personalizações são trabalho à parte e ficam descritas na proposta.

O PHC inclui listagens e mapas e, consoante a gama, análises próprias. Quando o que precisa já existe no programa, dizemo-lo na demonstração e mostramos onde está.

PHC CS e PHC GO

No PHC CS, instalado num servidor da empresa ou alojado por nós, ligamo-nos diretamente à base de dados SQL Server, só com permissão de leitura. No PHC GO, que corre na cloud da Cegid, não há acesso direto à base de dados: os dados chegam pela API que a Cegid disponibiliza. Na demonstração vemos o seu caso.

Quanto custa

Um primeiro painel custa desde 500 € + IVA. O valor final depende do número de indicadores, de quantas fontes de dados entram e de quanta personalização o PHC precisa para que os números saiam certos. Fechamos o preço antes de começar. Os ajustes e os indicadores novos que vierem depois podem entrar numa avença de evolução de software ou ser orçamentados à parte.

Os seus dados

• O painel lê a base de dados com um utilizador próprio, só de leitura. Não altera documentos nem registos do PHC.
• Cada pessoa vê apenas os indicadores que a empresa decidir.
• No PHC CS, os dados ficam onde o PHC já está, no seu servidor ou no nosso alojamento. Se o painel web precisar de guardar cópias, o local de alojamento fica escrito na proposta e no contrato de tratamento de dados.
• O painel e as consultas que o alimentam pertencem à empresa, como o resto do software que desenvolvemos.

Porquê a RTC

Trabalhamos com o PHC desde 2009. Conhecemos a estrutura das tabelas, incluindo os campos que cada empresa foi acrescentando. Um painel só é fiável se soubermos de que tabela vem cada número e porque é que às vezes não bate certo com a listagem. A mesma equipa faz a assistência ao PHC, as personalizações e o painel, e fala consigo sem passar por um centro de chamadas.

Veja também o nosso trabalho em software de gestão e ERP e em desenvolvimento de software.